Expertise
Fusions-Acquisitions
Acquérir, céder ou accélérer par croissance externe, avec une structuration sobre et une exécution maîtrisée.
Pour qui, quand
Les situations que nous accompagnons
- Un dirigeant qui veut acquérir un concurrent ou un actif complémentaire.
- Une entreprise qui construit une plateforme de build-up par acquisitions successives.
- Un actionnaire qui prépare la cession de tout ou partie de sa société.
- Une opération de rapprochement entre deux sociétés.
Notre intervention
De la cible au closing
Cadrage & thèse
Objectifs, critères, valorisation indicative et cartographie des cibles ou des acquéreurs.
Approche & négociation
Prise de contact, lettre d'intention, structuration du prix et des modalités.
Due diligence
Coordination des audits financier, juridique, fiscal et social ; gestion des points de vigilance.
Closing & intégration
Signature, réalisation et, pour un build-up, préparation de l'intégration, là où se crée la valeur.
Ce que vous y gagnez
Un partenaire qui exécute
- Une thèse claire et une valorisation argumentée.
- Un process maîtrisé, sans déperdition d'énergie pour le dirigeant.
- Une attention particulière à l'intégration post-acquisition.
Questions fréquentes
M&A, vos questions
Quelle différence entre acquisition et build-up ?
Une acquisition consiste à reprendre une société. Un build-up est une stratégie de croissance externe répétée : on consolide plusieurs acquisitions autour d'une plateforme pour créer de la valeur par la taille et les synergies.
Comment se déroule un process de cession, étape par étape ?
Préparation et valorisation, rédaction des supports, approche ciblée d'acquéreurs, réception et analyse des offres, due diligence, négociation puis closing. La préparation amont est déterminante.
Combien de temps dure une opération de M&A ?
La durée dépend de la taille, de la complexité et du nombre de parties. Chaque opération a son propre calendrier ; nous le cadrons dès le départ avec le dirigeant.
Faut-il préparer l'entreprise avant une cession ?
Oui. Clarifier la performance, sécuriser les points juridiques et fiscaux et formaliser l'equity story se travaillent en amont du process pour aborder la négociation dans de bonnes conditions.
Voir aussi : LBO / Capital-transmission · Prise de participation
Un projet de croissance externe ou de cession ?
Échangeons en confiance sur votre opération de M&A.